Capacidades Estratégicas·Capital Transfronteiriço·Securitização
Securitização, estruturada antes de ser vendida.
Assessoria e coordenação para estruturas lastreadas em ativos — o perímetro de ativos, o veículo, a estrutura de crédito e as partes licenciadas, desenhados como uma só arquitetura.
A questão que resolvemos
Uma complexidade que nenhum assessor sustenta sozinho.
A securitização converte ativos e fluxos previsíveis em instrumentos que os mercados de capitais podem deter. Bem feita, oferece a um operador financiamento não dilutivo e aos investidores uma posição definida e garantida. Mal feita, produz uma estrutura que não sobrevive à due diligence — um perímetro de ativos nunca isolado com limpeza, um veículo na jurisdição errada, uma documentação que não corresponde aos fluxos que pretende reger.
A IVERIS aborda a securitização como arquitetura. A firma define o perímetro de ativos, desenha o veículo e sua lógica jurisdicional, sequencia as partes — advogados, agentes fiduciários, servicers, contrapartes de avaliação e rating — e coordena a execução por meio das instituições licenciadas que emitem, administram e distribuem o instrumento.
A arquitetura de securitização da IVERIS
Todo mandato de securitização é desenhado em seis camadas. Cada uma é resolvida de forma independente; juntas, formam um único instrumento defensável.
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Os ativos ou fluxos securitizados, isolados com limpeza suficiente para que possam ser vendidos, dados em garantia e executados.
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O veículo emissor e a lei aplicável, estruturados para exequibilidade, coerência tributária e aceitação pelos investidores.
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Tranches, reforço de crédito e a disciplina conservadora de alavancagem que permite ao instrumento se sustentar.
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Agentes fiduciários, servicers e administradores nomeados para que a estrutura seja governada por partes com deveres, não com promessas.
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Avaliação independente, caminhos de rating quando necessários e o perímetro de qualificação de investidores.
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Distribuição por meio de instituições licenciadas, reporte contínuo e execução ao longo de toda a vida do instrumento.
O que a IVERIS faz dentro desta prática
O trabalho, definido com precisão.
01 Arquiteta estruturas de securitização nas camadas de ativo, veículo e crédito.
02 Coordena os advogados, agentes fiduciários, servicers e contrapartes de avaliação que uma estrutura exige.
03 Alinha a securitização à arquitetura bancária e de capital mais ampla do cliente.
04 Sequencia a execução para que as dependências jurídicas, regulatórias e operacionais sejam resolvidas em ordem.
05 Revisa estruturas existentes quanto a exequibilidade, desvios e riscos de documentação.
Para quem é
Feito para quem carrega a decisão.
Para operadores e proprietários de ativos
Que convertem carteiras, recebíveis ou fluxos de receita em financiamento não dilutivo.
Para family offices e fundos
Que estruturam exposição garantida entre jurisdições.
Para institutions
Que precisam de um conjunto coordenado de contrapartes para uma emissão lastreada em ativos.
O ecossistema por trás
O ecossistema da IVERIS inclui os prestadores licenciados que uma securitização exige — advogados de estruturação, agentes fiduciários, servicers, contrapartes de avaliação e rating e instituições distribuidoras — coordenados sob um único ponto de responsabilidade.
Onde esta prática se situa
Raramente contratada de forma isolada.
Securitization is a specialized practice within Cross-Border Capital, typically engaged alongside Strategic Architecture (which sets the wider structure) and Digital & Alternative Infrastructure (where the instrument is issued in digitally recorded form).
A IVERIS não emite, subscreve, distribui nem coloca valores mobiliários e não presta assessoria de investimento, jurídica ou tributária. As atividades com valores mobiliários são realizadas por instituições licenciadas sob sua própria autoridade. Nada nesta página constitui oferta de valores mobiliários. Discrição e Compliance
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